Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время непростое — идёт перестройка, заставляющая народ саха задуматься о собственной идентичности.
Их противоборство неожиданно перерастает в мистическую связь. Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны — сакральные традиции прошлого, с другой — любовь, сулящая надежду на будущее.