Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда готов на жертву ради выполнения задачи. После провала одной из операций и гибели подчиненного, он заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу, теперь — главе приграничного района. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает: эта тихая работа смертельно опасна. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — и таинственные исчезновения прежних лесничих.
